Voici d'abord Bongo Roi du Cirque, un petit ours qui en a assez de jouer les acrobates et décide de retourner dans la forêt. Il va pourtant devoir apprivoiser les lois de la nature avant d'y trouver le bonheur. Vous découvrirez ensuite Mickey et le Haricot Magique, où une harpe chantante apporte prospérité à tous les habitants de la vallée enchantée, mais lorsque le précieux instrument tombe entre les mains de Willie le géant, Mickey, Donald et Dingo vont devoir agir.